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金融报道|宽基ETF“吸金” ETF细分赛道优势并未扩大

发布日期:2022-07-18 15:17   来源:未知   阅读:

  2022年一路高歌突破1.4万亿规模的ETF市场,正进入寒冬。虎年春节以来,随着市场行情的震荡加剧,多只主题ETF的规模受到冲击。

  财经网金融注意到,近半年ETF细分赛道深陷募集失败、还有73只“迷你”ETF(非货)处于清盘边缘。

  南方基金指数部对财经网金融表示,宽基ETF存在较强的配置属性,与市场长期投资价值相关;行业主题ETF有明显的进攻属性,受短期市场行情影响明显。

  某头部公募基金市场销售人士则认为,最近一段时间,主动投资领域的赛道投资风格受到争议;与之相对应的,则是细分赛道ETF进入淘汰时期。主题/行业投资对于投资者的专业能力要求很高,且波动较大,也许更加适合机构投资者作为配置工具去使用;当前市场上的ETF极致细分,这些产品的潜在投资者是否真的有那么多,热点过去后产品自身的生命力是否真的强,需要我们认真去思考。

  日前,上海证券交易所发布研究报告显示,2021年沪市ETF投资者数量已突破1100万户。沪市ETF规模达1.13万亿元,居亚洲第二(仅次于日本),全年成交额超过15万亿元,居亚洲第一。

  财经网金融注意到,近两年的快速发展,ETF的竞争格局已经基本确立,但“马太效应”显著。头部基金公司致力于补齐产品线,稳住规模和行业地位。而中小基金公司则在行业主题产品上获得突破。

  目前,市场竞争越来越激烈,机构之间竞争也越来越明显,华夏基金、易方达、华泰柏瑞基金非货ETF规模超千亿元。

  平安基金则对财经网金融表示,现阶段基金公司在ETF业务方面更多要通过差异化的布局,深挖行业主题来进行竞争是比较明智的选择。从去年各家基金公司上报产品数量来看,今年ETF市场整体仍然有较多产品批文需要发行。

  财经网金融通过多方了解,今年以来市场的分化加剧、轮动加快,过去依靠集中投资于某一个主题或者行业的策略存在失效的现象,因此也会有投资者选择宽基品种,以更加稳健和保守的策略进一步观察市场变化。

  值得一提的是,相比前段时间市场对行业主题型ETF的追捧,今年宽基指数的受关注度在明显上升。

  从成交额来看,2月份有11只ETF的成交额超过百亿元,宽基ETF占比超9成。其中,沪深300ETF以321亿元排名第一,上证50ETF、中证500ETF、A50ETF紧随其后。

  “年初以来受各方面因素影响,市场整体出现较大幅回撤,但短期波动不改A股的长期配置价值,在震荡行情中投资者逢低买入、长期持有宽基ETF,产生“越跌越买”的现象,体现了投资者对A股长期投资价值的肯定。”南方基金如是表示。

  此外,继科创板50ETF、双创ETF问世之后,财经网金融注意到,宽基ETF赛道又将迎来新产品。

  2月16日,汇添富、华安、嘉实、上投摩根上报了上证科创板新一代信息技术ETF,这也是市场首现科创板行业主题基金。

  而从去年各家基金公司上报产品数量来看,今年ETF市场整体仍然有较多产品批文需要发行。

  2021年ETF行业迎来较快发展,权益类ETF产品规模由2020年底接近8,000亿元上升至10,563亿元,产品数量由309只大幅上升至571只。

  财经网金融注意到,在所有2021年新发权益ETF中,有部分产品发行较为成功,但产品相对占优的规模并未进一步扩展,于2021年底产品占比均有所下降。

  虎年开年以来,上证指数从3600点跌到了3400点。随着市场行情的震荡加剧,市场竞争越来越激烈,机构之间竞争也越来越明显,多只主题ETF的规模受到冲击。wind数据显示,截至3月1日,市场共有41只主题ETF资产净值连续低于5000万元,2021年以来成立产品占比超5成。

  例如,3月1日,鹏华基金发布公告称,鹏华中证高股息龙头ETF3月11日起进入清算程序。截至2022年2月28日,鹏华股息ETF基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元。值得一提的是,刚成立半年的鹏华股息龙头ETF联接A已于2022年1月6日清盘。

  此外,今年已有2只ETF产品宣告募集失败。除了发行失败,还有5只ETF发行遇冷宣告延长募集期,大多为ETF细分赛道产品。

  上述基金市场销售人士对财经网金融表示,要做到前瞻性布局,细分赛道是一种思路,但需要在布局前做好市场的调研和分析,寻找那些自身具有持续的成长力和生命力的指数,布局相应的产品。

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